Hướng dẫn cài đặt phần mềm Microsoft Dynamic CRM

Microsoft Dynamic CRM đáp ứng được tất cả những nhu cầu của các doanh nghiệp, ngoài ra nó còn được tính hợp rất nhiều những tính năng vượt trội nữa. Để có thể sử dụng phần mềm vô cùng thông minh này bạn cần phải cài đặt chúng...

Bài viết liên quan

Microsoft Dynamic CRM đáp ứng được tất cả những nhu cầu của các doanh nghiệp, ngoài ra nó còn được tính hợp rất nhiều những tính năng vượt trội nữa. Để có thể sử dụng phần mềm vô cùng thông minh này bạn cần phải cài đặt chúng vào trong máy của mình. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cài đặt phần mềm Microsoft Dynamic CRM nhanh chóng và hiệu quả nhất

>> Tải phần mềm Microsoft Dynamic CRM

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Microsoft Dynamic CRM

Vào phần cài đặt của phần mềm

Vào phần cài đặt của phần mềm

Đầu tiên bạn chọn mục “Install Microsoft Dynamic CRM Server” để tiến hành cài đặt MS CRM trên server của bạn trước. Sau đó chương trình cài đặt MS CRM 4 sẽ xuất hiện yêu cầu bạn cần phải update những file liên quan hệ thống MS CRM trong hệ thống hiện tại của bạn như sau:

Update file

Update file

Để có thể tiến hành update các file này, Server của bạn cần phải kết nối với Internet, vì là những files này được update trực tiếp từ trang web của Microsoft. Quá trình update thành công, sẽ xuất hiện màn hình như sau, và việc của bạn là chỉ cần click chọn Next cho màn hình sau đây.

Chọn Next để tiếp tục

 

Tới đây, bạn cần phải nhập license code vào khung cửa sổ sau

Tiến hành nhập mã code

Tiến hành nhập mã code

Sau khi nhập xong license code, bạn nhấn chọn Next để tiếp tục cài đặt MS CRM Tiếp theo chương trình cài đặt sẽ mở ra một màn hình xác nhận bản quyền sử dụng phần mềm như sau:

Xác nhận bản quyền phần mềm

Xác nhận bản quyền phần mềm

Ở bước này, bạn chỉ cần xác nhận lại bản quyền dùng phần mềm MS CRM 4, và click chọn I Accept như hình trên để việc cài đặt phần mềm được tiếp tục. Chương trình cài đặt sẽ xuất hiện màn hình cài đặt những components cần thiết cho việc cài đặt MS CRM 4

Phụ thuộc vào server của bạn mà có thể những components cần được cài đặt là khác nhau . Sau khi việc cài đặt được hoàn tất những components này.

Cài đặt các components

Cài đặt các components

Tại đây, bạn chỉ cần kích chọn Next để tiếp tục cài đặt chương trình MS CRM 4 và bạn sẽ nhận được màn hình yêu cầu cung cấp  kiểu để tiến hành cài đặt MS CRM – bạn chỉ cần nhấn chọn Typical .

Tiếp theo click chọn Next cho màn hình trên, hệ thống cài đặt sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin về MS SQL Server để thực hiện cài đặt – bạn kích chọn vào nút Refresh để chương trình sẽ tìm kiếm toàn bộ những MS SQL Server trong hệ thống mạng của bạn, sau đó bạn tiến hành chọn Server.

Chọn server để cài đặt

Chọn server  để cài đặt

Nhấn chọn Next cho màn hình xuất hiện tiếp theo, chương trình cài đặt sẽ yêu cầu bạn cung cấp toàn bộ những thông tin về doanh nghiệp của bạn .

Bạn điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp của bạn trong phần Display Name – phần Name bạn có thể bỏ qua cũng được, chương trình sẽ tự động cập nhật, nhưng bạn cũng có thể tự điều chỉnh theo ý muốn của bạn.

Tùy chỉnh thiết lập cho phần mềm

Tiếp theo bạn chọn đơn vị tiền tệ cho hệ thống CRM của bạn bằng việc nhấn chọn Browse – chương trình có hỗ trợ đồng VND của Việt Nam.

Tại phần SQL Collations, bạn chỉ cần nhấn chọn Latin1 .

Tiếp tục bạn chọn Next, chương trình sẽ tự động mở màn hình customer experience – bạn không cần phải chọn mà cứ nhấn chọn Next là được.

Xuất hiện cửa sổ customer experience

Xuất hiện cửa sổ customer experience

Sau đó bạn chọn Next, chương trình sẽ đặt câu hỏi bạn là bộ phần mềm MS Dynamic CRM 4 này được cài ở khu vực nào trên máy tính của bạn

Chọn cổng cài đặt

Chọn cổng cài đặt

Để có thể cài đặt chương trình này cần phải có 130MB, và bạn chỉ định vị trí cài đặt phần mềm này phù hợp với máy tính của bạn.

Theo mặc định của chương trình đó là Default Web Site, nhưng để độ bảo mật của hệ thống cao hơn, bạn nên chọn Port để truy cập vào hệ thống, sau đó nhấn next.

Tiếp theo hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp các dịch vụ báo cáo của MS SQL Server, thông thường sẽ là http://<tên server >/reportserve. Để tiếp tục bạn nhấn chọn Next đẻ chỉ định thông tin về Active Directory.

Sau đó bạn click chọn Browse để chọn AD của bạn , bạn chỉ cần chọn và chọn Next để tiếp tục cài đặt mà thôi.

Các dịch vụ báo cáo của MS SQL Server

Các dịch vụ báo cáo của MS SQL Server

Để tiện lợi nhất thì nên chọn Services Account để thông qua những account hệ thống này truy cập vào hệ thống . Và tiếp tục bạn chọn next, sau đó chương trình cài đặt sẽ hỏi bạn về email router .

Tới đây, bạn cứ chọn là tên server của bạn, sau đó chúng ta sẽ cấu hình lại email router trong các bài sau – vì vậy, bạn chọn tên server của bạn và kích chọn next để chương trình kiểm tra những thông tin, phần mềm,và component cho việc cài đặt phần mềm MS CRM

Việc kiểm tra các component tương đối lâu bạn hãy chờ trong giây lát để quá trình được hoàn tất nhé, tuy vậy đây cũng là thời điểm rất nhiều lỗi khi tiến hành kiểm tra MS SQL Server và MS SQL Server Reporting Services mà bạn gặp phải.

Bạn cần phải đặt được màn hình như trên thì mới có cơ hội để tiếp tục cài đặt phần mềm MS CRM, và sau đó nhấn chọn Next – chương trình sẽ tổng kết lại toàn bộ những thông tin cấu hình cài đặt của hệ thống của .

Và bạn chỉ cần nhấn chọn Install để chương trình cài đặt tự động làm việc của mình – thời gian mất chừng 5 – 10′ tùy thuộc vào cấu hình của máy tính của bạn .

Chương trình đang hoàn tất cài đặt

Chương trình đang hoàn tất cài đặt

Khi hoàn tất việc copy, có nghĩa là bạn đã có thể cài đặt thành công MS CRM Server trên máy server của bạn

Cuối cùng nhấn chọn Finish, chương trình sẽ tự động restart lại máy tính của bạn

Quá trình cài đặt được hoàn tất

Quá trình cài đặt được hoàn tất

Kết luận:

Vậy là quá chình cài đặt đã hoàn tất rồi đấy từ bây giờ mọi việc trong doanh nghiệp của bạn đã trở nên hết sức đơn giản , dễ quản lý và thực sự hiệu quả.

Chúc các bạn cài đặt thành công!

 

Tin liên quan