Hướng dẫn phần quyền người dùng sử dụng phần mềm SugarCRM

Lượt Xem: 145
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hướng dẫn cách phân quyền trên phần mềm SugarCRM, thủ thuật giới hạn quyền truy cập trên chương trình SurgarCRM.

Bài viết liên quan

Khi mới sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng SugarCRM khá nhiều doanh nghiệp vấp phải tình trạng khó khăn trong việc phân quyền cho nhân viên và phân quyền người dùng sao cho hợp lý . Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp phân quyền người dùng sao cho khoa học và hiệu quả nhất.

Cách phân quyền trên phần mềm SugarCRM

  1. Khâu chuẩn bị

Để thực hiện tốt việc phân quyền, doanh nghiệp cần chuẩn bị những điều sau:

  • Đầu tiên đó chính là danh sách người dùng ( bao gồm họ và tên, Chức danh, Phòng ban, Email, ĐT, và vai trò-Nhiệm vụ)
  • Mô hình tổ chức  của doanh nghiệp.

Mô hình phòng ban của doanh nghiệp

Mô hình phòng ban của doanh nghiệp

Và theo mô hình  trên thì người giữ chức vụ Giám đốc sẽ thấy được dữ liệu của toàn bộ các phòng ban, trưởng phòng sẽ thấy được các dữ liệu của những nhân viên thuộc phòng ban mình, còn đối với những nhân viên chỉ thấy và quản lý được những dữ liệu của cá nhân mình mà thôi.

  1. Tiến hành phân quyền
  • Việc  phân quyền sẽ được thực hiện theo thứ tự những bước sau:
  1. Tạo quyền .
  • Tạo ra các quyền tương ứng theo mô hình tổ chức của doanh nghiệp. Ví dụ: Quyền Giám
  • đốc,hay  Quyền Trưởng phòng, và Quyền nhân viên…
  1. Tạo nhóm
  • Tạo ra những nhóm người sử dụng theo mô hình tổ chức, ví dụ: Nhóm Board chứa những
  • người dùng có quyền GĐ, nhóm Trưởng phòng chứa những người dùng có quyền
  • Trưởng phòng…
  1. Gán quyền cho nhóm hoặc người dùng
  • Quyền  sau khi được tạo ra xong phải gán trực tiếp vào 1 nhóm hay 1 người dùng cụ thể nào đó.
  1. Tạo Quyền (Role) theo những bước chính sau:

(1) Phân quyền theo truy cập --> (2) Phân quyền theo  thao tác --> (3) Phân quyền theo dữ liệu.

Trong đó:

  • Phân quyền truy cập: những ai sẽ được truy cập modules nào?
  • Phân quyền thao tác: những ai được thao tác gì?. Những quyền thao tác bao gồm: Edit, Delete, Import, Export, Mass Update, List,và View
  • Phân quyền dữ liệu: Những ai được sẽ thấy dữ liệu của tôi?
  • Phân quyền truy cập: Để có thể truy cập vào module nào thì chọn
  • cột Access = Enable, và ngược lại chọn = Disable.
  • Phân quyền thao tác: Chọn None nếu muốn người dùng không được thao tác. Những giá trị khác None còn lại là được thao tác.

Mô tả chi tiết thao tác:

  •  Deleted : Cho phép xóa dữ liệu
  •  Edit :  Cho phép tạo mới và chỉnh sửa dữ liệu
  •  Export : Có khả năng xuất dữ liệu ra file excel
  •  Import : Nhập dữ liệu từ file excel
  •  List: cho phép xem dữ liệu dạng danh sách
  •  Mass update : Cho phép cập nhật dữ liệu hàng loạt
  •  View : Xem chi tiết một dòng dữ liệu nào đó.

Các thao tác của việc phân quyền

Các thao tác của việc phân quyền

Phân quyền dữ liệu:

  •  Owner: Cho phép người dùng chỉ thấy dữ liệu của mình
  •  Group: cho phép những người dùng của phòng ban mình sẽ thấy dữ liệu của phòng ban đó
  •  All/Not set: cho phép thấy dữ liệu của tất cả.

Kết luận

Với bài hướng dẫn này các bạn đã có thể phân quyền người dùng đúng theo chức năng và nhiệm vụ của mình rồi. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Người dùng đánh giá

Đánh giá
Trên 1 phiếu bầu
1 sao 0
2 sao 0
3 sao 0
4 sao 0
5 sao 1


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Hàm Hlookup trong excel - Hướng dẫn cách sử dụng chi tiết từ cơ bản tới nâng cao

Hàm Hlookup trong excel là hàm khá thông dụng cho những người hay sử dụng Excel để thống kê, hiểu...

Hàm EOMONTH trong Excel - Trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày xác định

Hàm EOMONTH trong Excel là hàm trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày...

Hàm EDATE trong Excel – Hàm tính ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn

Hàm EDATE trong Excel là hàm trả về một ngày tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc...

Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel – Ước tính, tính độ lệch chuẩn trong Excel

Hàm DSTDEV trong Excel, hàm DSTDEVP trong Excel là những hàm với chức năng dùng để ước tính, tính độ...

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel – Ước tính và tính phương sai trong Excel

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel là hàm ước tính, tính phương sai trên cơ sở dữ liệu. Hàm...

Hàm DAY trong Excel - Trả về ngày của ngày, tháng, năm

Bạn cần thực hiện một phải tính toán số ngày, tháng, năm. Thậm chí bạn phải chuyển đổi định...

Hàm DATEVALUE trong Excel - Chuyển đổi ngày tháng năm từ văn bản sang số

Hàm DATEVALUE trong Excel là hàm chuyển đổi ngày tháng năm từ định dạng văn bản sang số sê-ri...

Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel - Tìm vị trí chuỗi văn bản

Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel là hai hàm giúp người dùng có thể tìm được vị trí...

Cách dùng hàm DAYS trong Excel để trả về số ngày giữa hai ngày

Nếu muốn thực hiện một phép tính toán liên quan đến các ngày tháng, ngoài việc thủ...

Cách dùng hàm DATE trong Excel để trả về kết quả ngày tháng năm

Hàm DATE trong Excel là hàm tính toán trả về kết quả ngày tháng năm dựa theo định dạng...


Trang 1

Trang 2

HƯỚNG DẪN CÁCH COPY NHẠC, HÌNH ẢNH, VIDEO VÀO USB THẺ NHỚ

Copy nhạc, file, hình ảnh, video vào USB, thẻ nhớ, hay ổ cứng  được hiểu là cách mà chúng...

Hướng dẫn làm game ô chữ trên PowerPoint

PowerPoint là một công cụ hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những Slide để trình chiếu. Bạn có thể sử...

File Word bị khóa phải mở như nào

Word 2013 là một phần mềm thuộc bộ  Microsoft Office 2013. Nó được bổ sung vào khá nhiều tính...

Cách sửa lỗi We Can't Set Up Mobile Hotspot trên Windows 10

Đã có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về cho chúng tôi hỏi phương pháp khắc phục lỗi “We...

Akamai và những điều bạn chưa biết

Akamai là gì ? Akamai NetSession Interface là gì? Để các bạn dễ hiểu nhất thì có thể định...

Hướng dẫn cách sửa lỗi font chữ file PDF bằng Foxit Reader

Bạn đang muốn mở một tài liệu PDF bằng phần mềm Foxit Reader nhưng lại gặp một lỗi là PDF hiển thị bị lỗi...

Cách sửa lỗi hàm SUM không cộng được khi sử dụng Excel

Hàm SUM trong excel là hàm tính tổng khi sử dụng hàm SUM đôi lúc gặp lỗi, khiến người dùng...

Chuyển PDF dạng ảnh sang Word mà text không bị lỗi Font chữ

Việc chuyển đổi từ file PDF dạng ảnh sang Word luôn là một vấn đề được khá nhiều bạn đọc quan tâm....

Xoá bỏ Formatting trong Word

Khi bạn copy một đoạn văn bản nào đó rất có thể văn bản của bạn đã được Format theo ý của...

Cách vẽ sơ đồ tư duy bằng PowerPoint

Với PowerPoint bạn có thể thực hiện vẽ các biểu đồ, số liệu thống kế nhằm phục vụ cho trình chiếu,...


Trang 1

Trang 2