Hướng dẫn phần quyền người dùng sử dụng phần mềm SugarCRM

Lượt Xem: 45
Đánh giá: (0 đánh giá)
Hướng dẫn cách phân quyền trên phần mềm SugarCRM, thủ thuật giới hạn quyền truy cập trên chương trình SurgarCRM.

Bài viết liên quan

Khi mới sử dụng phần mềm quản lý quan hệ khách hàng SugarCRM khá nhiều doanh nghiệp vấp phải tình trạng khó khăn trong việc phân quyền cho nhân viên và phân quyền người dùng sao cho hợp lý . Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp phân quyền người dùng sao cho khoa học và hiệu quả nhất.

Cách phân quyền trên phần mềm SugarCRM

  1. Khâu chuẩn bị

Để thực hiện tốt việc phân quyền, doanh nghiệp cần chuẩn bị những điều sau:

  • Đầu tiên đó chính là danh sách người dùng ( bao gồm họ và tên, Chức danh, Phòng ban, Email, ĐT, và vai trò-Nhiệm vụ)
  • Mô hình tổ chức  của doanh nghiệp.

Mô hình phòng ban của doanh nghiệp

Mô hình phòng ban của doanh nghiệp

Và theo mô hình  trên thì người giữ chức vụ Giám đốc sẽ thấy được dữ liệu của toàn bộ các phòng ban, trưởng phòng sẽ thấy được các dữ liệu của những nhân viên thuộc phòng ban mình, còn đối với những nhân viên chỉ thấy và quản lý được những dữ liệu của cá nhân mình mà thôi.

  1. Tiến hành phân quyền
  • Việc  phân quyền sẽ được thực hiện theo thứ tự những bước sau:
  1. Tạo quyền .
  • Tạo ra các quyền tương ứng theo mô hình tổ chức của doanh nghiệp. Ví dụ: Quyền Giám
  • đốc,hay  Quyền Trưởng phòng, và Quyền nhân viên…
  1. Tạo nhóm
  • Tạo ra những nhóm người sử dụng theo mô hình tổ chức, ví dụ: Nhóm Board chứa những
  • người dùng có quyền GĐ, nhóm Trưởng phòng chứa những người dùng có quyền
  • Trưởng phòng…
  1. Gán quyền cho nhóm hoặc người dùng
  • Quyền  sau khi được tạo ra xong phải gán trực tiếp vào 1 nhóm hay 1 người dùng cụ thể nào đó.
  1. Tạo Quyền (Role) theo những bước chính sau:

(1) Phân quyền theo truy cập --> (2) Phân quyền theo  thao tác --> (3) Phân quyền theo dữ liệu.

Trong đó:

  • Phân quyền truy cập: những ai sẽ được truy cập modules nào?
  • Phân quyền thao tác: những ai được thao tác gì?. Những quyền thao tác bao gồm: Edit, Delete, Import, Export, Mass Update, List,và View
  • Phân quyền dữ liệu: Những ai được sẽ thấy dữ liệu của tôi?
  • Phân quyền truy cập: Để có thể truy cập vào module nào thì chọn
  • cột Access = Enable, và ngược lại chọn = Disable.
  • Phân quyền thao tác: Chọn None nếu muốn người dùng không được thao tác. Những giá trị khác None còn lại là được thao tác.

Mô tả chi tiết thao tác:

  •  Deleted : Cho phép xóa dữ liệu
  •  Edit :  Cho phép tạo mới và chỉnh sửa dữ liệu
  •  Export : Có khả năng xuất dữ liệu ra file excel
  •  Import : Nhập dữ liệu từ file excel
  •  List: cho phép xem dữ liệu dạng danh sách
  •  Mass update : Cho phép cập nhật dữ liệu hàng loạt
  •  View : Xem chi tiết một dòng dữ liệu nào đó.

Các thao tác của việc phân quyền

Các thao tác của việc phân quyền

Phân quyền dữ liệu:

  •  Owner: Cho phép người dùng chỉ thấy dữ liệu của mình
  •  Group: cho phép những người dùng của phòng ban mình sẽ thấy dữ liệu của phòng ban đó
  •  All/Not set: cho phép thấy dữ liệu của tất cả.

Kết luận

Với bài hướng dẫn này các bạn đã có thể phân quyền người dùng đúng theo chức năng và nhiệm vụ của mình rồi. Chúc các bạn thực hiện thành công.


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Các hàm cơ bản trong Excel thường dùng tính toán, thống kê

Bạn làm văn phòng và phải thường xuyên tính toán, thống kê trong Excel. Việc làm quen...

Hàm Mid trong Excel – Cắt chuỗi ký tự bất kỳ trong bảng tính

Hàm Mid trong Excel là hàm cắt chuỗi ký tự bất kỳ ở giữa xâu ký tự cho trước trong bảng tính...

Cách in file PDF, in tài liệu file PDF

Cách in file PDF trực tiếp cũng giống với cách in file Word vậy. Đây là việc làm quen thuộc của những...

Cách tạo khung trang bìa, làm bìa trong Word 2007

Tạo khung trang bìa, tạo đường viền bìa trong văn bản Word 2007 giúp bạn có thể trang trí tài...

Cách in file PDF đơn giản nhất

File PDF là một dạng tài liệu mới hay còn gọi là tài liệu di động. Loại tài liệu này...

Hướng dẫn tăng tốc copy bằng FastCopy

Việc sao chép dữ liệu trên máy tính đối với những dữ liệu dung lượng lớn sẽ mất của bạn nhiều...

Lưu file PDF trực tiếp trong Word bằng Microsoft Save as PDF

Microsoft Save as PDF hỗ trợ cho bạn có thể lưu file PDF trực tiếp trong word nhanh chóng, tiết kiệm thời gian mà...

Tạo khung trang bìa trong Word 2007

Word hiện nay là một công cụ cũng như là một ứng dụng phổ biến dành cho dân văn phòng. Nhưng...

Hướng dẫn sử dụng hàm INTRATE tính lãi suất chứng khoán

Hàm INTRATE - hàm tính lãi suất chứng khoán đã đầu tư trong Excel. Đối với sinh viên...

Cách sửa lỗi không mở được file word

Có thể do một vài nguyên nhân nào đó. Nhiễm mã độc, virus, lỗi trong quá trình...


Trang 1

Trang 2

Hướng dẫn làm game ô chữ trên PowerPoint

PowerPoint là một công cụ hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những Slide để trình chiếu. Bạn có thể sử...

HƯỚNG DẪN CÁCH COPY NHẠC, HÌNH ẢNH, VIDEO VÀO USB THẺ NHỚ

Hướng dẫn cách copy nhạc, file, hình ảnh, video vào USB, thẻ nhớ, hay ổ cứng là cách mà chúng...

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VMware 12 full mới nhất

VMware Player là giải pháp đơn giản nhất để chạy nhiều hệ điều hành 1 lúc trên 1 chiếc máy...

Akamai và những điều bạn chưa biết

Akamai là gì ? Akamai NetSession Interface là gì? Để các bạn dễ hiểu nhất thì có thể định...

Hướng dẫn cách chèn overlays vào ảnh bằng Picsart

Thủ thuật chèn overlays vào ảnh bằng picsart là một trong những cách giúp bạn có thể lồng ghép...

Cách sửa lỗi hàm SUM không cộng được khi sử dụng Excel

Hàm SUM trong excel là hàm tính tổng khi sử dụng hàm SUM đôi lúc gặp lỗi, khiến người dùng...

Chuyển PDF dạng ảnh sang Word mà text không bị lỗi Font chữ

Việc chuyển đổi từ file PDF dạng ảnh sang Word luôn là một vấn đề được khá nhiều bạn đọc quan tâm....

Hướng dẫn cách sửa lỗi font chữ file PDF bằng Foxit Reader

Bạn đang muốn mở một tài liệu PDF bằng phần mềm Foxit Reader nhưng lại gặp một lỗi là PDF hiển thị bị lỗi...

Hướng dẫn chia cột, tạo Dropcap trong Word

Trong một số cuốn sách hay tập tài liệu, bạn để ý sẽ thấy có đoạn văn bản được chia thành...

Cách chèn hình ảnh trong PowerPoint

Khi tạo một slide thuyết trình ngoài việc nội dung phải thu hút người xem thì việc chèn hình...


Trang 1

Trang 2