Hướng dẫn sử dụng chức năng sales cloud trong Salesforce

Người Đăng: Phan Thanh Tùng
Lượt Xem: 2294
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hướng dẫn các bước cài đặt sales cloud trong Salesforce trên máy tính, Cách cài đặt sales cloud trong phần mềm Salesforce nhanh nhất hiện nay.

Bài viết liên quan

Salesforce là phần mềm CRM nổi tiếng và lọt top những phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất hiện nay. Bạn đã biết sử dụng phần mềm này chưa, đặc biệt là chức năng sales cloud. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng chức năng sales cloud sao cho hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

Cách sử dụng sales cloud trong Salesforce

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang web: http://www.salesforce.com/sales-cloud/overview/

Sau đó thực hiện các bước đăng ký account.

Salesforce

Tạo mới tài khoản Salesforce

Tác vụ 1: tạo thông tin lead

  • Để có thể tạo một lead, thực hiện theo những bước sau:
  1. Bạn cần đăng nhập (hay đăng ký) tài khoản Sales cloud.
  2. Tiếp theo tạo Lead bằng việc nhấn vào mục Lead trên menu ngang

  1. Sau đó chọn New ở cửa sổ Lead

  1. Nhập đầy đủ các thông tin về lead

  1. Cuối cùng nhấn save để lưu lại

Tác vụ 2: gán tài khoản mạng xã hội Facebook cho lead

  • Bạn hãy đăng ký và sử dụng thử nghiệm hệ thống SugarCRM với vai trò là một nhân viên kinh doanh:
  1. Trước tiên bạn nhấn chuột chọn lead
  2. Kích vào biểu tượng Facebook
  3. Sau đó đăng nhập vào Facebook của bạn
  4. Sau khi đăng nhập thành công, hãy kích lại biểu tượng Facebook để tìm kiếm và gán chính xác tài khoản facebook của lead

Tác vụ 3: ghi nhận những thông tin

  • Sau khi đã tạo xong lead, bạn có thể ghi nhận các hoạt động đang mở ( như tác vụ, các sự kiện, một số thư mời
  • họp), những lịch sử hoạt động (cuộc gọi, hay trộn thư, và gửi email)

Tác vụ 4: chuyển lead thành contact

  • Khi thực hiện chuyển đổi một lead, Sales Cloud sẽ tự động hình thành một tài khoản , hay một cơ hội
  • và một bản ghi tài khoản để cho bạn dễ dàng theo dõi những tác vụ
  • hay lịch sử ,những ai tham gia cùng, các tài liệu được chia sẻ…
  1. Bạn nhấn vào nút Convert
  2. Nhập những thông tin chuyển đổi sau đó nhấn convert
  3. Vậy là convert thành công

Tác vụ 5: ghi nhận một số tình huống (case), cơ hội với một tài khoản khách hàng

  • Click account sau đó chọn account
  • Kích vào nút New Case để ghi nhận lại một tình huống, hay các vấn đề khách hàng này phản hồi, hoặc bạn cũng có thể chủ động muốn ghi  nhận
  • Nhấn vào nút save để ghi nhận lại cơ hội làm ăn với khách hàng này

Tác vụ 6: tạo nhóm chia sẻ thông tin

  • Tạo Nhóm sẽ giúp chia sẻ thông tin với những đồng nghiệp trong cùng cơ quan (cùng dải tên miền). Sử dụng công cụ Chatter trên Salesforce để thực hiện việc tạo ra các nhóm chia sẻ các thông tin nội bộ, tương tự như một mạng xã hội nội bộ để có thể chia sẻ thông tin về hoạt động kinh doanh.
  • Đầu tiên bạn hãy vào Chartter để thực hiện tạo nhóm
  • Những bước tạo nhóm:
  1. Trên menu ngang, bạn hãy nhấn Groups
  2. Sau đó nhấn vào nút New Group để tạo ra nhóm mới
  3. đặt tên nhóm sau đó nhấn save
  • Tiếp theo click vào các nút bên tay phải Add Members để thêm thành viên có trong danh sách của bạn vào nhóm và nhấn nút Invite People để thêm người khác cùng cơ quan vào nhóm.
  • Tương tự như Facebook, nhập những thông tin muốn chia sẻ và nhấn Share để chia sẻ trong nội bộ nhóm.

 

Cách thiết lập hệ thống sales cloud

  1. Bạn hãy đăng ký tài khoản dùng thử trên trang salesforce. Com với vai trò là một nhân viên kinh doanh thực phẩm.
  • Bạn cần nhập vào thông tin của 2 lead là trưởng nhóm và trợ lý, bên cạnh đó bạn cũng có thể cho thêm một số lead là nhân viên trong công ty.
  1. Bạn vào LEAD trên menu ngang. Sau đó nhấn chọn NEW ở cửa sổ LEAD.

 

  1. Nhập đầy đủ các thông tin về lead.
  • LEAD trưởng nhóm:
  • LEAD trợ lý:
  • LEAD nhân viên:

  1. Tạo hoạt đông task ký hợp đồng đặt hàng
  • Bạn vào salesforce sau đó chọn createnew tiến hành chọn task

  1. Nhập vào các thông tin hoạt động vào sau đó nhấn save

  1. Tạo sự kiện gặp mặt giới thiệu sản phẩm
  • Vào mục opportunities tiếp theo nhấn chọn opportunities name
  • Trong phần open activities nhấn chọn new event

  1. Tiếp theo nhập thông tin sự kiện và nhấn save
  • Tiến hành gửi meeting resquesst tới cho các lead này tham dự vào sự kiện quản cáo sản phẩm
  1. Tiếp tục chọn new meeting request
  • Trường hợp nếu có cuộc gọi tới từ lead, hay ghi nhận nội dung cuộc gọi tới
  • Sau đó gửi 1 email xác nhận các thông tin khách hàng
  • Nhấn chọn sent and email
  • Tiếp tục chuyển đổi lead trợ lý và totur thành account
  • Tiếp theo bạn tạo một case ghi nhận comment của 2 lead về chất lượng của sản phẩm
  • Sau đó bạn tạo 1 nhóm của riêng mình và invent những bạn học, hay giản viên, các tutor vào, để trao đổi thông tin trên đó
  • Bạn vào Chatter trên thanh menu ngang và nhấn chọn groups
  • Để có thể tạo group mới nhấn vào new group
  • Điền đầy đủ các thông tin và nhấn save
  • Click chọn invite people để thêm các thành viên vào group
  1. Bạn hãy tạo một chiến dịch quản cáo, ghi nhận những thông tin liên quan và phản hồi từ phía những lead, và contact
  • Chọn vào new
  • Điền các thông tin sau đó nhấn save
  • Hướng dẫn thiết lập hệ thống hỗ trợ khách hàng (help desk)
  • Đầu tiên bạn truy cập địa chỉ sau: http://www.desk.com
  1. Đăng ký tên tài khoản bằng cách nhấn chuột vào free trial để đăng ký account
  • Tiến hành nhập đầy đủ các trường thông tin và click vào startyour free trial
  1. Bạn hãy tích hợp tài khoản email, hay facebook hỗ trợ khách hàng của các công ty
  • Vào tab add a facebook page để có thể tích hợp tài khoản facebook
  • Tạo user: Vào mục team sau đó chọn users
  • Click vào add user nhập các thông tin sau đó nhấn ADD
  • Tương tự như vậy bạn add 2 thành viên mới nữa
  1. Tạo nhóm người sử dụng hổ trợ khách hàng
  • Vào team tiếp tục nhấn chọn group
  • Kích chuột vào add group và nhập tên nhóm
  1. Tiếp theo tạo hồ sơ 3 khách hàng khách nhau
  • Nhấn chọn new sau đó chọn call inboand
  • Thao tác cũng giống như để nhập thêm những khách hàng khác
  • Ban có thể tạo 3 phản hồi từ điện thoại của khách hàng
  • Và trả lời 2 phản hồi từ email
  • Xử lý những phản hồi và chỉ định người có trách nhiệm xử lý
  • Đóng những phản hồi sau khi đã xử lý xong

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các bước sử dụng chức năng sales cloud rồi. Hy vọng sự hướng dẫn này của chúng tôi sẽ hữu ích với tất cả các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Người dùng đánh giá

Đánh giá
Trên 1 phiếu bầu
1 sao 0
2 sao 0
3 sao 0
4 sao 0
5 sao 1