Hướng dẫn sử dụng chức năng sales cloud trong Salesforce

Salesforce là phần mềm CRM nổi tiếng và lọt top những phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất hiện nay . Bạn đã biết sử dụng phần mềm này chưa, đặc biệt là chức năng sales cloud. Bài...

Bài viết liên quan

Salesforce là phần mềm CRM nổi tiếng và lọt top những phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất hiện nay . Bạn đã biết sử dụng phần mềm này chưa, đặc biệt là chức năng sales cloud. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng chức năng sales cloud sao cho hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

Các bước cần thực hiện.

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang web: http://www.salesforce.com/sales-cloud/overview/

Sau đó thực hiện các bước đăng ký account.

Tác vụ 1: tạo thông tin lead

Để có thể tạo một lead, thực hiện theo những bước sau:

  1. Bạn cần đăng nhập (hay đăng ký) tài khoản Sales cloud.
  2. Tiếp theo tạo Lead bằng việc nhấn vào mục Lead trên menu ngang

  1. Sau đó chọn New ở cửa sổ Lead

  1. Nhập đầy đủ các thông tin về lead

  1. Cuối cùng nhấn save để lưu lại

Tác vụ 2: gán tài khoản mạng xã hội Facebook cho lead

Bạn hãy  đăng ký và sử dụng thử  nghiệm hệ thống SugarCRM  với vai trò là một nhân viên kinh doanh:

  1. Trước tiên bạn nhấn chuột chọn lead
  2. Kích vào biểu tượng Facebook
  3. Sau đó đăng nhập vào Facebook của bạn
  4. Sau khi đăng  nhập thành công, hãy  kích lại biểu tượng Facebook  để  tìm  kiếm  và  gán chính xác tài khoản facebook của lead

Tác vụ 3: ghi nhận những thông tin

Sau khi đã tạo xong lead, bạn có thể ghi nhận các  hoạt động đang mở  ( như tác vụ, các sự  kiện, một số thư  mời

họp), những lịch sử  hoạt động (cuộc gọi, hay trộn thư, và gửi email)

Tác vụ 4: chuyển lead thành contact

Khi  thực hiện chuyển đổi một lead, Sales Cloud sẽ tự động hình thành một tài khoản , hay một cơ hội

và một bản  ghi  tài khoản để cho bạn dễ dàng theo dõi  những  tác  vụ

hay lịch sử  ,những ai  tham gia cùng, các tài liệu được chia sẻ…

  1. Bạn nhấn vào nút Convert
  2. Nhập những thông tin chuyển đổi sau đó nhấn convert
  3. Vậy là convert thành công

Tác vụ 5: ghi nhận một số  tình huống (case), cơ hội với một tài khoản khách hàng

  1. Click account sau đó chọn account
  2. Kích vào nút New Case để ghi nhận  lại một  tình huống, hay các vấn đề khách hàng này phản hồi, hoặc bạn cũng có thể chủ động muốn ghi  nhận
  3. Nhấn vào nút save để ghi nhận lại cơ  hội làm ăn với khách hàng này

Tác vụ 6: tạo nhóm chia sẻ thông tin

Tạo Nhóm sẽ giúp  chia sẻ thông tin với những đồng nghiệp  trong cùng cơ  quan (cùng dải tên

miền). Sử dụng  công cụ Chatter trên Salesforce để thực hiện việc tạo ra các nhóm chia sẻ các thông tin

nội bộ, tương tự như  một mạng xã hội nội bộ để có thể chia sẻ thông tin về hoạt động kinh doanh.

Đầu tiên bạn hãy vào Chartterđể thực hiện tạo nhóm

Những bước tạo nhóm:

  1. Trên menu ngang, bạn hãy nhấn Groups
  2. Sau đó nhấn vào nút New Group để tạo ra nhóm mới

đặt tên nhóm sau đó nhấn save

3.Tiếp theo click vào các nút bên tay phải  Add Members để thêm thành viên có trong danh sách  của bạn vào nhóm và nhấn nút  Invite People để thêm người khác cùng cơ  quan vào nhóm.

4.Tương tự như  Facebook,  nhập những thông tin muốn chia sẻ và nhấn Share để chia sẻ trong.

nội bộ nhóm.

Cách thiết lập hệ thống sales cloud

Bạn hãy đăng ký tài khoản dùng thử trên trang salesforce. Com với vai trò là một nhân viên kinh doanh thực phẩm

  1. Bạn cần nhập vào thông tin của 2 lead là trưởng nhóm và trợ lý, bên cạnh đó bạn cũng có thể cho thêm một số lead là nhân viên trong công ty.

Bạn vào LEAD trên menu ngang

Sau đó nhấn chọn NEW ở cửa sổ LEAD

Nhập đầy đủ các thông tin về lead

  •              LEAD trưởng nhóm:
  •              LEAD trợ lý:
  •              LEAD nhân viên:

  1. Tạo hoạt đông task ký hợp đồng đặt hàng

Bạn vào salesforce sau đó chọn createnew tiến hành chọn task

Nhập vào các thông  tin hoạt động vào sau đó nhấn save

  1. Tạo sự kiện gặp mặt giới thiệu sản phẩm

Vào mục opportunities tiếp theo nhấn chọn opportunities name

Trong phần open activities nhấn chọn new event

Tiếp theo nhập thông tin sự kiện và nhấn save

  1. Tiến hành gửi meeting resquesst tới cho các lead này tham dự vào sự kiện quản cáo sản phẩm

Tiếp tục chọn new meeting request

  1. Trường hợp nếu có cuộc gọi tới từ lead, hay ghi nhận nội dung cuộc gọi tới
  2. Sau đó gửi 1 email xác nhận các thông tin khách hàng
  3. Nhấn chọn sent and email
  4. Tiếp tục chuyển đổi lead trợ lý  và totur thành account
  5. Tiếp theo bạn tạo một case ghi nhận comment của 2 lead về chất lượng của sản phẩm
  6. Sau đó bạn tạo 1 nhóm của riêng mình và invent những bạn học, hay giản viên, các tutor vào, để trao đổi thông tin trên đó

Bạn vào Chatter trên thanh menu ngang và nhấn chọn groups

Để có thể tạo group mới nhấn vào new group

Điền đầy đủ các thông tin  và nhấn save

Click chọn invite people để thêm các thành viên vào group

  1. Bạn hãy tạo một chiến dịch quản cáo, ghi nhận những thông tin liên quan và phản hồi từ phía những lead, và contact

Chọn vào new

Điền các thông tin sau đó nhấn save

Hướng dẫn thiết lập hệ thống hỗ trợ khách hàng (help desk)

Đầu tiên bạn truy cập địa chỉ sau: http://www.desk.com

  1. Đăng ký tên tài khoản bằng cách nhấn chuột vào free trial để đăng ký account

Tiến hành nhập đầy đủ các trường thông tin và click vào startyour free trial

  1. Bạn hãy tích hợp tài khoản email, hay facebook hỗ trợ khách hàng của các công ty

Vào tab add a facebook page để có thể tích hợp tài khoản facebook

Tạo user: Vào mục team sau đó chọn users

Click vào add user nhập các thông tin  sau đó nhấn ADD

Tương tự như vậy bạn add 2 thành viên mới nữa

  1. Tạo nhóm người sử dụng hổ trợ khách hàng

Vào team tiếp tục nhấn chọn group

Kích chuột vào add group và nhập tên nhóm

  1. Tiếp thepo tạo hồ sơ 3 khách hàng khách nhau

Nhấn chọn new sau đó chọn call inboand

Thao tác cũng giống như để nhập thêm những khách hàng khác

  1. Ban có thể tạo 3 phản hồi từ điện thoại của khách hàng
  2. Và trả lời 2 phản hồi từ email
  3. Xử lý những phản hồi và chỉ định người có trách nhiệm xử lý
  4. Đóng những phản hồi sau khi đã xử lý xong

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các bước sử dụng chức năng sales cloud rồi. Hy vọng sự hướng dẫn này của chúng tôi sẽ hữu ích với tất cả các bạn

Chúc các bạn thực hiện thành công

 

Tin liên quan