Hướng dẫn tạo danh sách tiềm năng trong phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM

Lượt Xem: 156
Đánh giá: (1 đánh giá)
Hướng dẫn tạo danh sách tiềm năng trong phần mềm CRM, Cách tạo danh sách khách hàng tiềm năng trong CRM phần mềm quản lý quan hệ khách hàng trên máy tính.

Bài viết liên quan

Phần mềm CRM quả thực rất hữu ích và cần thiết đối với các doanh nghiệp, nó có khả năng quản lý , gửi email, tiếp thị,... đặc biệt nó còn có khả nặng tạo ra danh sách khách hàng tiềm năng giúp người dùng chăm sóc kỹ càng hơn những khách hàng đó. Theo các chuyên gia đánh giá tiềm năng được hiểu là mối quan hệ ban đầu và cần thiết trong một qui trình bán hàng.

Bạn có thể thu thập các thông tin tiềm năng qua một số kênh khác nhau như các cuộc hội thảo, các buổi triển lãm,hay do nhân viên giới hiệu, một số đối tác, gửi mail marketing, thông qua website, các quan hệ công chúng,… Khi đã có đầy đủ các thông tin tiềm năng rồi thì chúng ta sẽ đưa vào phần mềm quản lý khách hàng . Có rất nhiều người thắc mắc rằng đưa vào CRM như thế nào để nhanh chóng và đạt được hiệu quả nhất? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách nhập thông tin khách hàng tiềm năng vào phần mềm CRM.

Các bước tạo danh sách tiềm năng trong CRM:

  • Bước 1:Đầu tiên các bạn chọn Tất cả => sau đó chọn Tiềm năng ( Hoặc bạn cũng có thể chọn Tiềm năng trên thanh Module)

Nhập thông tin cho phần mềm CRM

Nhập thông tin cho phần mềm CRM

  • Bước 2: Tiếp theo click chọn Thêm Tiềm Năng

Thêm mới danh sách tiềm năng cho CRM

Thêm mới danh sách tiềm năng cho CRM

  • Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của tiềm năng

Điền thông tin cho danh sách tiềm năng - CRM

Điền thông tin cho danh sách tiềm năng - CRM

  • Bước 4: Phương pháp điền thông tin tiềm năng trong phần mềm quản lý quan hệ khách hàng.

Cách điền thông số cho danh sách tiềm năng

Cách điền thông số cho danh sách tiềm năng 

  • Bước 5: Sau khi bạn hoàn tất việc điền các thông tin tiềm năng vào phần mềm , bạn nhấn chọn SAVE

Và chúng ta đã có được danh sách Tiềm năng.

Tạo nhanh thông tin tiềm năng vào phần mềm CRM:

Tại phần này sẽ giúp bạn tạo nhanh tiềm năng , việc này nhằm mục đích tạo thông tin cơ bản cho tiềm năng . Việc làm này cực kỳ hữu ích đối với những ai không có nhiều thời gian thực hiện .

  • Bước 1: Đầi tiên các bạn nhấn chọn dấu + ở góc phía trên bên phải của phần mềm
  • Bước 2: Sau đó kích chọn Tiềm năng
  • Bước 3: Cuối cùng điền  đầy đủ các thông tin cơ bản cho tiềm năng rồi nhấn chọn Lưu

Nếu như chúng ta muốn điền đầy đủ các thông tinh thì chọn Mỡ Rộng Màn Hình

Vậy là các bạn đã xem xong phần hướng dẫn tạo tiềm năng với phần mền quản lý quan hệ khách hàng CRM rồi. Cực kỳ đơn giản phải không nào. Với hướng dẫn này các bạn có thể dễ dàng hơn trong quá trình quản lý những khách hàng tiềm năng để từ đó chăm sóc tốt hơn. Hy vọng bài viết này của chúng tôi sẽ thực sự hữu ích đối với tất cả các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công !

Người dùng đánh giá

Đánh giá
Trên 1 phiếu bầu
1 sao 0
2 sao 0
3 sao 0
4 sao 0
5 sao 1


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Hàm Hlookup trong excel - Hướng dẫn cách sử dụng chi tiết từ cơ bản tới nâng cao

Hàm Hlookup trong excel là hàm khá thông dụng cho những người hay sử dụng Excel để thống kê, hiểu...

Hàm EOMONTH trong Excel - Trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày xác định

Hàm EOMONTH trong Excel là hàm trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày...

Hàm EDATE trong Excel – Hàm tính ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn

Hàm EDATE trong Excel là hàm trả về một ngày tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc...

Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel – Ước tính, tính độ lệch chuẩn trong Excel

Hàm DSTDEV trong Excel, hàm DSTDEVP trong Excel là những hàm với chức năng dùng để ước tính, tính độ...

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel – Ước tính và tính phương sai trong Excel

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel là hàm ước tính, tính phương sai trên cơ sở dữ liệu. Hàm...

Hàm DAY trong Excel - Trả về ngày của ngày, tháng, năm

Bạn cần thực hiện một phải tính toán số ngày, tháng, năm. Thậm chí bạn phải chuyển đổi định...

Hàm DATEVALUE trong Excel - Chuyển đổi ngày tháng năm từ văn bản sang số

Hàm DATEVALUE trong Excel là hàm chuyển đổi ngày tháng năm từ định dạng văn bản sang số sê-ri...

Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel - Tìm vị trí chuỗi văn bản

Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel là hai hàm giúp người dùng có thể tìm được vị trí...

Cách dùng hàm DAYS trong Excel để trả về số ngày giữa hai ngày

Nếu muốn thực hiện một phép tính toán liên quan đến các ngày tháng, ngoài việc thủ...

Cách dùng hàm DATE trong Excel để trả về kết quả ngày tháng năm

Hàm DATE trong Excel là hàm tính toán trả về kết quả ngày tháng năm dựa theo định dạng...


Trang 1

Trang 2

HƯỚNG DẪN CÁCH COPY NHẠC, HÌNH ẢNH, VIDEO VÀO USB THẺ NHỚ

Copy nhạc, file, hình ảnh, video vào USB, thẻ nhớ, hay ổ cứng  được hiểu là cách mà chúng...

Hướng dẫn làm game ô chữ trên PowerPoint

PowerPoint là một công cụ hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những Slide để trình chiếu. Bạn có thể sử...

File Word bị khóa phải mở như nào

Word 2013 là một phần mềm thuộc bộ  Microsoft Office 2013. Nó được bổ sung vào khá nhiều tính...

Cách sửa lỗi We Can't Set Up Mobile Hotspot trên Windows 10

Đã có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về cho chúng tôi hỏi phương pháp khắc phục lỗi “We...

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VMware 12 full mới nhất

VMware Player là giải pháp đơn giản nhất để chạy nhiều hệ điều hành 1 lúc trên 1 chiếc máy...

Hướng dẫn cách sửa lỗi font chữ file PDF bằng Foxit Reader

Bạn đang muốn mở một tài liệu PDF bằng phần mềm Foxit Reader nhưng lại gặp một lỗi là PDF hiển thị bị lỗi...

Cách sửa lỗi hàm SUM không cộng được khi sử dụng Excel

Hàm SUM trong excel là hàm tính tổng khi sử dụng hàm SUM đôi lúc gặp lỗi, khiến người dùng...

Chuyển PDF dạng ảnh sang Word mà text không bị lỗi Font chữ

Việc chuyển đổi từ file PDF dạng ảnh sang Word luôn là một vấn đề được khá nhiều bạn đọc quan tâm....

Xoá bỏ Formatting trong Word

Khi bạn copy một đoạn văn bản nào đó rất có thể văn bản của bạn đã được Format theo ý của...

Cách vẽ sơ đồ tư duy bằng PowerPoint

Với PowerPoint bạn có thể thực hiện vẽ các biểu đồ, số liệu thống kế nhằm phục vụ cho trình chiếu,...


Trang 1

Trang 2