Hướng dẫn chuyển tập tin excel thành .csv trong phần mềm CRM

Lượt Xem: 52
Đánh giá: (0 đánh giá)
Cách chuyển từ xls sang csv một cách dễ dàng và nhanh chóng, hướng dẫn Convert xls sang csv tốt nhất hiện nay trên máy tính.

Bài viết liên quan

Bạn đang sử dụng phần mềm CRM ? Bạn muốn toàn bộ dữ liệu đều được quản lý một cách chặt chẽ và chuyên nghiệp. Thế những trước kia tòa bộ dữ liệu khách hàng của bạn đều được lưu vào file .xlsx, bạn muốn lưu vào CRM nhưng không biết phải làm thế nào? Đừng quá bận tâm bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chuyển xls thành csv với định dạng UTF-8 một cách đơn giản và dễ dàng.

Các bước chuyển tập tin excel thành .csv trong CRM

Chọn module cần nhập dữ liệu

Bạn cần nhấn chọn Module Tiềm năng => sau đó chọn Công Cụ => cuối cùng lick chọn Nhập Dữ Liệu

Phần mềm CRM

Chọn module cần chuyển

Bước 1: chọn tệp tin cần nhập dữ liệu

  • Vào mục Browse… và sau đó kích chọn tập tin .csv cần nhập

Phần mềm CRM

nhập dữ liệu 

Bước 2 :chọn định dạng tập tin khi nhập vào phần mềm quản lý khách hàng miễn phí.

Phần mềm quản lý bán hàng CRM

Chọn định dạng tập tin

  • Loại tập tin: CRM hỗ trợ 2 loại tệp tin đó là .csv và vcf. Để chọn được tệp tin đúng theo ý muốn bạn nhấn vào mũi tên sổ xuống. Chú ý: khi bạn chọn loại tên tin là .csv ở bước 1 thì cũng phải chọn loại tệp tin là .csv ở bước này.
  • Mã hóa ký tự: Tại đây bạn chọn la UTF-8
  • Phần ranh giới: kích vào chọn là comma
  • Có tiêu đề: Tiêu đề có sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình nhập dữ liệu sau này. Nhưng nếu tệp tin của chúng ta mà không có tiêu đề thì không nên chọn phần này nhé.

Bước 3: Xử lý các thông tin bị trùng lặp.

CRM

Loại bỏ các dữ liệu trùng lặp

  • Skip: Tại đây sẽ cho phép bạn lọc các thông tin bị trùng lặp, nếu trong phần mềm tồn tại những dữ liệu này rồi khi bạn nhập những giá trị như vậy vào thì sẽ được nhập vào nữa.
  • Overwrite: Khi bạn nhập dữ liệu vào thì những dữ liệu bị trùng lặp trong tập tin .csv sẽ được update vào trong phần mềm quản lý khách hàng miễn phí.
  • Merge: Khi nhập những dữ liệu phần mềm sẽ đối chiếu những thông tin nào đã có trong .csv mà không có trong CRM sẽ được cập nhật.
  • Sau khi bạn hoàn tất việc điền đầy đủ các thông tin thì chọn tiếp theo.

Bước 4: Liên kết cột cho các trường dữ liệu.

Tại bước này chúng ta liên kết những trường data đã có trong tập tin .cvs vào các trường có trong phần mềm CMR. Đối với những trường mà bạn không muốn liên kết thi bạn hãy để giá trị None.

Bạn cũng có thể cung cấp các giá trị mặc định cho trường liên kết trong khi giá trị này không có trong tập tin .csv. Việc này có nghĩa là trong tập tin .csv của chúng ta có các trường không có dữ liệu mà khi nhập vào phần mêm quản lý khách hàng miễn phí và muốn có dữ liệu cho toàn bộ những dòng dữ liệu của trường này giống nhau thì bạn nhập vào phần Giá trị mặc định. Bên cạnh đó bạn còn có thể lưu lại liên kết này cho lần dùng sau mà không cần chọn lại liên kết. Bạn nhấn chọn Lưu mapping đã chỉnh sữavà đặt tên cho nó

Sau khi liên kết xong thì kích chọn Nhập

Vậy là xong rồi đấy toàn bộ dữ liệu đã được nhập vào phần mềm convert xls to csv từ đây bạn có thể quản lý và sử dụng chúng một cách đơn giản và chuyên nghiệp rồi. Chúc các bạn thực hiện thành công.


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Các hàm cơ bản trong Excel thường dùng tính toán, thống kê

Bạn làm văn phòng và phải thường xuyên tính toán, thống kê trong Excel. Việc làm quen...

Hàm Mid trong Excel – Cắt chuỗi ký tự bất kỳ trong bảng tính

Hàm Mid trong Excel là hàm cắt chuỗi ký tự bất kỳ ở giữa xâu ký tự cho trước trong bảng tính...

Cách in file PDF, in tài liệu file PDF

Cách in file PDF trực tiếp cũng giống với cách in file Word vậy. Đây là việc làm quen thuộc của những...

Cách tạo khung trang bìa, làm bìa trong Word 2007

Tạo khung trang bìa, tạo đường viền bìa trong văn bản Word 2007 giúp bạn có thể trang trí tài...

Hướng dẫn kiểm tra thông tin thuê bao Viettel

Ngày nay, hầu hết mỗi người đều sở hữu một vài chiếc điện thoại- mà điện thoại thì "yêu...

Tạo khung trang bìa trong Word 2007

Word hiện nay là một công cụ cũng như là một ứng dụng phổ biến dành cho dân văn phòng. Nhưng...

Hướng dẫn sử dụng hàm INTRATE tính lãi suất chứng khoán

Hàm INTRATE - hàm tính lãi suất chứng khoán đã đầu tư trong Excel. Đối với sinh viên...

Cách sửa lỗi không mở được file word

Có thể do một vài nguyên nhân nào đó. Nhiễm mã độc, virus, lỗi trong quá trình...

Đổi số thành chữ trong Excel với Accounting Helper

Nếu bạn thường xuyên phải sử dụng Excel và muốn chuyển đổi số thành chữ tiếng Việt có dấu...

Cách tạo trình chiếu PowerPoint từ một bản Word có sẵn

Việc tạo trình chiếu PowerPoint từ văn bản Word có sẵn giúp bạn tiết kiệm được thời gian nhập lại những...


Trang 1

Trang 2

Hướng dẫn làm game ô chữ trên PowerPoint

PowerPoint là một công cụ hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những Slide để trình chiếu. Bạn có thể sử...

HƯỚNG DẪN CÁCH COPY NHẠC, HÌNH ẢNH, VIDEO VÀO USB THẺ NHỚ

Hướng dẫn cách copy nhạc, file, hình ảnh, video vào USB, thẻ nhớ, hay ổ cứng là cách mà chúng...

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VMware 12 full mới nhất

VMware Player là giải pháp đơn giản nhất để chạy nhiều hệ điều hành 1 lúc trên 1 chiếc máy...

Akamai và những điều bạn chưa biết

Akamai là gì ? Akamai NetSession Interface là gì? Để các bạn dễ hiểu nhất thì có thể định...

Hướng dẫn cách chèn overlays vào ảnh bằng Picsart

Thủ thuật chèn overlays vào ảnh bằng picsart là một trong những cách giúp bạn có thể lồng ghép...

Cách sửa lỗi hàm SUM không cộng được khi sử dụng Excel

Hàm SUM trong excel là hàm tính tổng khi sử dụng hàm SUM đôi lúc gặp lỗi, khiến người dùng...

Chuyển PDF dạng ảnh sang Word mà text không bị lỗi Font chữ

Việc chuyển đổi từ file PDF dạng ảnh sang Word luôn là một vấn đề được khá nhiều bạn đọc quan tâm....

Hướng dẫn cách sửa lỗi font chữ file PDF bằng Foxit Reader

Bạn đang muốn mở một tài liệu PDF bằng phần mềm Foxit Reader nhưng lại gặp một lỗi là PDF hiển thị bị lỗi...

Hướng dẫn chia cột, tạo Dropcap trong Word

Trong một số cuốn sách hay tập tài liệu, bạn để ý sẽ thấy có đoạn văn bản được chia thành...

Cách chèn hình ảnh trong PowerPoint

Khi tạo một slide thuyết trình ngoài việc nội dung phải thu hút người xem thì việc chèn hình...


Trang 1

Trang 2