Hướng dẫn chuyển tập tin excel thành .csv trong phần mềm CRM

Lượt Xem: 175
Đánh giá: (1 đánh giá)
Cách chuyển từ xls sang csv một cách dễ dàng và nhanh chóng, hướng dẫn Convert xls sang csv tốt nhất hiện nay trên máy tính.

Bài viết liên quan

Bạn đang sử dụng phần mềm CRM ? Bạn muốn toàn bộ dữ liệu đều được quản lý một cách chặt chẽ và chuyên nghiệp. Thế những trước kia tòa bộ dữ liệu khách hàng của bạn đều được lưu vào file .xlsx, bạn muốn lưu vào CRM nhưng không biết phải làm thế nào? Đừng quá bận tâm bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chuyển xls thành csv với định dạng UTF-8 một cách đơn giản và dễ dàng.

Các bước chuyển tập tin excel thành .csv trong CRM

Chọn module cần nhập dữ liệu

Bạn cần nhấn chọn Module Tiềm năng => sau đó chọn Công Cụ => cuối cùng lick chọn Nhập Dữ Liệu

Phần mềm CRM

Chọn module cần chuyển

Bước 1: chọn tệp tin cần nhập dữ liệu

  • Vào mục Browse… và sau đó kích chọn tập tin .csv cần nhập

Phần mềm CRM

nhập dữ liệu 

Bước 2 :chọn định dạng tập tin khi nhập vào phần mềm quản lý khách hàng miễn phí.

Phần mềm quản lý bán hàng CRM

Chọn định dạng tập tin

  • Loại tập tin: CRM hỗ trợ 2 loại tệp tin đó là .csv và vcf. Để chọn được tệp tin đúng theo ý muốn bạn nhấn vào mũi tên sổ xuống. Chú ý: khi bạn chọn loại tên tin là .csv ở bước 1 thì cũng phải chọn loại tệp tin là .csv ở bước này.
  • Mã hóa ký tự: Tại đây bạn chọn la UTF-8
  • Phần ranh giới: kích vào chọn là comma
  • Có tiêu đề: Tiêu đề có sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong quá trình nhập dữ liệu sau này. Nhưng nếu tệp tin của chúng ta mà không có tiêu đề thì không nên chọn phần này nhé.

Bước 3: Xử lý các thông tin bị trùng lặp.

CRM

Loại bỏ các dữ liệu trùng lặp

  • Skip: Tại đây sẽ cho phép bạn lọc các thông tin bị trùng lặp, nếu trong phần mềm tồn tại những dữ liệu này rồi khi bạn nhập những giá trị như vậy vào thì sẽ được nhập vào nữa.
  • Overwrite: Khi bạn nhập dữ liệu vào thì những dữ liệu bị trùng lặp trong tập tin .csv sẽ được update vào trong phần mềm quản lý khách hàng miễn phí.
  • Merge: Khi nhập những dữ liệu phần mềm sẽ đối chiếu những thông tin nào đã có trong .csv mà không có trong CRM sẽ được cập nhật.
  • Sau khi bạn hoàn tất việc điền đầy đủ các thông tin thì chọn tiếp theo.

Bước 4: Liên kết cột cho các trường dữ liệu.

Tại bước này chúng ta liên kết những trường data đã có trong tập tin .cvs vào các trường có trong phần mềm CMR. Đối với những trường mà bạn không muốn liên kết thi bạn hãy để giá trị None.

Bạn cũng có thể cung cấp các giá trị mặc định cho trường liên kết trong khi giá trị này không có trong tập tin .csv. Việc này có nghĩa là trong tập tin .csv của chúng ta có các trường không có dữ liệu mà khi nhập vào phần mêm quản lý khách hàng miễn phí và muốn có dữ liệu cho toàn bộ những dòng dữ liệu của trường này giống nhau thì bạn nhập vào phần Giá trị mặc định. Bên cạnh đó bạn còn có thể lưu lại liên kết này cho lần dùng sau mà không cần chọn lại liên kết. Bạn nhấn chọn Lưu mapping đã chỉnh sữavà đặt tên cho nó

Sau khi liên kết xong thì kích chọn Nhập

Vậy là xong rồi đấy toàn bộ dữ liệu đã được nhập vào phần mềm convert xls to csv từ đây bạn có thể quản lý và sử dụng chúng một cách đơn giản và chuyên nghiệp rồi. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Người dùng đánh giá

Đánh giá
Trên 1 phiếu bầu
1 sao 0
2 sao 0
3 sao 0
4 sao 0
5 sao 1


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Hàm Hlookup trong excel - Hướng dẫn cách sử dụng chi tiết từ cơ bản tới nâng cao

Hàm Hlookup trong excel là hàm khá thông dụng cho những người hay sử dụng Excel để thống kê, hiểu...

Hàm EOMONTH trong Excel - Trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày xác định

Hàm EOMONTH trong Excel là hàm trả về ngày cuối cùng của tháng trước hoặc sau một ngày...

Hàm EDATE trong Excel – Hàm tính ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn

Hàm EDATE trong Excel là hàm trả về một ngày tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc...

Hàm DSTDEV, hàm DSTDEVP trong Excel – Ước tính, tính độ lệch chuẩn trong Excel

Hàm DSTDEV trong Excel, hàm DSTDEVP trong Excel là những hàm với chức năng dùng để ước tính, tính độ...

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel – Ước tính và tính phương sai trong Excel

Hàm DVAR, hàm DVARP trong Excel là hàm ước tính, tính phương sai trên cơ sở dữ liệu. Hàm...

Hàm DAY trong Excel - Trả về ngày của ngày, tháng, năm

Bạn cần thực hiện một phải tính toán số ngày, tháng, năm. Thậm chí bạn phải chuyển đổi định...

Hàm DATEVALUE trong Excel - Chuyển đổi ngày tháng năm từ văn bản sang số

Hàm DATEVALUE trong Excel là hàm chuyển đổi ngày tháng năm từ định dạng văn bản sang số sê-ri...

Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel - Tìm vị trí chuỗi văn bản

Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel là hai hàm giúp người dùng có thể tìm được vị trí...

Cách dùng hàm DAYS trong Excel để trả về số ngày giữa hai ngày

Nếu muốn thực hiện một phép tính toán liên quan đến các ngày tháng, ngoài việc thủ...

Cách dùng hàm DATE trong Excel để trả về kết quả ngày tháng năm

Hàm DATE trong Excel là hàm tính toán trả về kết quả ngày tháng năm dựa theo định dạng...


Trang 1

Trang 2

HƯỚNG DẪN CÁCH COPY NHẠC, HÌNH ẢNH, VIDEO VÀO USB THẺ NHỚ

Copy nhạc, file, hình ảnh, video vào USB, thẻ nhớ, hay ổ cứng  được hiểu là cách mà chúng...

Hướng dẫn làm game ô chữ trên PowerPoint

PowerPoint là một công cụ hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những Slide để trình chiếu. Bạn có thể sử...

File Word bị khóa phải mở như nào

Word 2013 là một phần mềm thuộc bộ  Microsoft Office 2013. Nó được bổ sung vào khá nhiều tính...

Cách sửa lỗi We Can't Set Up Mobile Hotspot trên Windows 10

Đã có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về cho chúng tôi hỏi phương pháp khắc phục lỗi “We...

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VMware 12 full mới nhất

VMware Player là giải pháp đơn giản nhất để chạy nhiều hệ điều hành 1 lúc trên 1 chiếc máy...

Hướng dẫn cách sửa lỗi font chữ file PDF bằng Foxit Reader

Bạn đang muốn mở một tài liệu PDF bằng phần mềm Foxit Reader nhưng lại gặp một lỗi là PDF hiển thị bị lỗi...

Cách sửa lỗi hàm SUM không cộng được khi sử dụng Excel

Hàm SUM trong excel là hàm tính tổng khi sử dụng hàm SUM đôi lúc gặp lỗi, khiến người dùng...

Chuyển PDF dạng ảnh sang Word mà text không bị lỗi Font chữ

Việc chuyển đổi từ file PDF dạng ảnh sang Word luôn là một vấn đề được khá nhiều bạn đọc quan tâm....

Xoá bỏ Formatting trong Word

Khi bạn copy một đoạn văn bản nào đó rất có thể văn bản của bạn đã được Format theo ý của...

Cách vẽ sơ đồ tư duy bằng PowerPoint

Với PowerPoint bạn có thể thực hiện vẽ các biểu đồ, số liệu thống kế nhằm phục vụ cho trình chiếu,...


Trang 1

Trang 2