Hướng dẫn tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM

Lượt Xem: 46
Đánh giá: (0 đánh giá)
Hướng dẫn tích hợp ứng dụng Outlook với SugarCRM, cách tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM trên máy tính.

Bài viết liên quan

Tích hợp Outlook vào SugarCRM là một tiện ích vô cùng hữu hiệu cho các doanh nghiệp , việc này sẽ giúp bạn có thể tạo những hồ sơ khách hàng tiềm năng, hồ sơ vụ việc, các cơ hội bán hàng trực tiếp từ giao diện của Outlook mà không cần phải login vào phần mềm SugarCRM.

Các bước tích hợp Outlook vào SugarCRM

Bước 1: Đầu tiên bạn cần cài đặt Microsoft Outlook.

Bước 2: Sau đó thay đổi cài đặt Email của bạn mở chế độ POP.

Bước 3: Tiếp tục thiết lập cấu hình email cho Outlook.

Khởi động Outlook

Khởi động Outlook

  • Bạn cần khởi động Outlook, tìm đến file và chọn Add Account

Chọn thiết lập cho Outlook

Chọn thiết lập cho Outlook

  • Tiếp theo chọn thiết lập ở chế độ: “Manually configure server settings or additional server types” và nhấn “next
  • Sau đó chọn chế độ Internet E-mail

Chọn chế độ Email trong giao diện thiết lập

Chọn chế độ Email trong giao diện thiết lập

Điền vào những thông số để thiết lập email của bạn hiện tại. Việc tiếp theo là bạn chọn “More settings”  để thiết lập Server Port. Ngay sau  đó nhấn chọn “Next” để hoàn tất.

Bước 4: Tiến hành cài đặt gói Sugar Plug–in Outlook

Bước 5: Sau khi việc cài đặt thành công ,bạn khởi động lại Outlook, khi đó Outlook sẽ tự động tích hợp, ta có thể kiểm tra bằng việc vào module File >> nhấn Option >> sau đó chọn Add-Ins để xem lại những Add-Ins đã được cài đặt.

Thêm Add-on SugarCRM trong Outlook

Thêm Add-on SugarCRM trong Outlook

Bước 6: Cuối cùng là thiết lập tài khoản SugarCRM để Outlook có thể kết nối đến hệ thống.

Thiết lập SugarCRM trong Outlook

Thiết lập SugarCRM trong Outlook

 

Các chức năng cơ bản của hệ thống SugarCRM trong Outlook

Ngay sau khi bạn đã tích hợp thành công, bạn có thể sử dụng các chức năng của hệ thống SugarCRM ngay trong Outlook, dưới đây là những hướng dẫn về các chức năng cơ bản.

1.Thêm mới một dữ liệu vào Sugar 

Đồng bộ hóa contacts,hay task, và Appointment với dữ liệu trong SugarCRM

  • Tại giao diện soạn thảo một Email mới, người sử dụng có thể tìm kiếm những địa chỉ trực tiếp trên hệ thống Sugar và dùng những chức năng “Send and Archive” để gửi mail cũng như tự động lưu trữ các email vào Sugar Email Archiving.
  • Chọn những email trong hệ thống Outlook và đưa vào lưu trữ tại Sugar E-mail Archiving: Tiếp tục chọn email cần lưu trữ, sau đó chọn chức năng “Archive to Sugar”, bên cạnh đó  ta có thể chỉnh sửa email trưa khi đưa vào lưu trữ.

2.Đồng bộ việc gởi email trên Outlook qua phần mềm Sugar

  • Khi bạn tiến hành tạo mới 1 email cần gửi bạn có thể chọn các danh sách email khách hàng từ phần mềm Sugar qua . Sau khi hoàn tất việc soạn email bạn click vào nút Send And Archive để gửi email.
  • Kích vào Archive để thực hiện việc gửi email và đồng bộ với phần mềm Sugar.
  • Sau khi đã Archive Email bên phần mềm Sugar sẽ tự động ghi nhận lại nội dung email này.
  • Tại giao diện của outlook bạn chọn Email của khách hàng cần tiến hành đồng bộ và click vào nút Archive.
  • Sau đó bãn sẽ thấy xuất hiện màn hình đồng bộ. Bạn có thể lựa chọn những email để đồng bộ.
  • Sau khi nhấn vào Archive thì tại phần mềm Sugar sẽ tự động ghi nhận lại  các nội dung của email này.

Tiếp tục đồng bộ việc tạo Account, và Contact, Lead, Case, hay Opportunity trên OutLook qua phần mềm Sugar: Từ giao diện của Outlook bạn có thể tạo Account, hay Contact, Lead,và  Case, Opportunity với những thông tin cơ bản. Chương trình sẽ tự động ghi vào phần mềm Sugar .

  • Tiến hành đồng bộ lịch làm việc (cuộc gọi, meeting) từ sugar xuống outlook:
  • Đồng bộ Task từ sugar xuống outlook
  • Thực hiện đồng bộ với hệ thống chứng thực LDAP

Chúc các bạn thành công. Hãy sử dụng thủ thuật này để có thể tích hợp Outlook với phần mềm SugarCRM dễ dàng và nhanh chóng nhất hiện nay.


Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Các hàm cơ bản trong Excel thường dùng tính toán, thống kê

Bạn làm văn phòng và phải thường xuyên tính toán, thống kê trong Excel. Việc làm quen...

Hàm Mid trong Excel – Cắt chuỗi ký tự bất kỳ trong bảng tính

Hàm Mid trong Excel là hàm cắt chuỗi ký tự bất kỳ ở giữa xâu ký tự cho trước trong bảng tính...

Cách in file PDF, in tài liệu file PDF

Cách in file PDF trực tiếp cũng giống với cách in file Word vậy. Đây là việc làm quen thuộc của những...

Cách tạo khung trang bìa, làm bìa trong Word 2007

Tạo khung trang bìa, tạo đường viền bìa trong văn bản Word 2007 giúp bạn có thể trang trí tài...

Cách in file PDF đơn giản nhất

File PDF là một dạng tài liệu mới hay còn gọi là tài liệu di động. Loại tài liệu này...

Hướng dẫn tăng tốc copy bằng FastCopy

Việc sao chép dữ liệu trên máy tính đối với những dữ liệu dung lượng lớn sẽ mất của bạn nhiều...

Lưu file PDF trực tiếp trong Word bằng Microsoft Save as PDF

Microsoft Save as PDF hỗ trợ cho bạn có thể lưu file PDF trực tiếp trong word nhanh chóng, tiết kiệm thời gian mà...

Tạo khung trang bìa trong Word 2007

Word hiện nay là một công cụ cũng như là một ứng dụng phổ biến dành cho dân văn phòng. Nhưng...

Hướng dẫn sử dụng hàm INTRATE tính lãi suất chứng khoán

Hàm INTRATE - hàm tính lãi suất chứng khoán đã đầu tư trong Excel. Đối với sinh viên...

Cách sửa lỗi không mở được file word

Có thể do một vài nguyên nhân nào đó. Nhiễm mã độc, virus, lỗi trong quá trình...


Trang 1

Trang 2

Hướng dẫn làm game ô chữ trên PowerPoint

PowerPoint là một công cụ hỗ trợ bạn trong việc tạo ra những Slide để trình chiếu. Bạn có thể sử...

HƯỚNG DẪN CÁCH COPY NHẠC, HÌNH ẢNH, VIDEO VÀO USB THẺ NHỚ

Hướng dẫn cách copy nhạc, file, hình ảnh, video vào USB, thẻ nhớ, hay ổ cứng là cách mà chúng...

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VMware 12 full mới nhất

VMware Player là giải pháp đơn giản nhất để chạy nhiều hệ điều hành 1 lúc trên 1 chiếc máy...

Akamai và những điều bạn chưa biết

Akamai là gì ? Akamai NetSession Interface là gì? Để các bạn dễ hiểu nhất thì có thể định...

Hướng dẫn cách chèn overlays vào ảnh bằng Picsart

Thủ thuật chèn overlays vào ảnh bằng picsart là một trong những cách giúp bạn có thể lồng ghép...

Cách sửa lỗi hàm SUM không cộng được khi sử dụng Excel

Hàm SUM trong excel là hàm tính tổng khi sử dụng hàm SUM đôi lúc gặp lỗi, khiến người dùng...

Chuyển PDF dạng ảnh sang Word mà text không bị lỗi Font chữ

Việc chuyển đổi từ file PDF dạng ảnh sang Word luôn là một vấn đề được khá nhiều bạn đọc quan tâm....

Hướng dẫn cách sửa lỗi font chữ file PDF bằng Foxit Reader

Bạn đang muốn mở một tài liệu PDF bằng phần mềm Foxit Reader nhưng lại gặp một lỗi là PDF hiển thị bị lỗi...

Hướng dẫn chia cột, tạo Dropcap trong Word

Trong một số cuốn sách hay tập tài liệu, bạn để ý sẽ thấy có đoạn văn bản được chia thành...

Cách chèn hình ảnh trong PowerPoint

Khi tạo một slide thuyết trình ngoài việc nội dung phải thu hút người xem thì việc chèn hình...


Trang 1

Trang 2